Analisis-Perusahaan minyak Tiongkok menghadapi pendakian berat untuk beradaptasi dengan masa depan kendaraan listrik Oleh Reuters

Oleh Andrew Hayley

BEIJING (Reuters) – Terletak di pinggir jalan di pinggiran kota Beijing, stasiun pengisian baterai Xiaowuji yang dibuka oleh Sinopec (OTC 🙂 pada Desember 2023 menawarkan gambaran sekilas tentang masa depan Tiongkok pasca-bensin.

Memiliki 70 titik pengisian kendaraan listrik cepat, mesin kopi, dan kursi pijat, stasiun ini adalah satu dari ribuan stasiun yang dibangun oleh raksasa minyak milik negara di seluruh negeri tersebut untuk beradaptasi dengan cara mengemudi yang didominasi baterai.

Penjualan kendaraan listrik di pasar otomotif terbesar di dunia diperkirakan mencapai 40% dari 23 juta mobil yang terjual tahun ini. Permintaan bensin Tiongkok diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2025 dan dapat berkurang setengahnya pada tahun 2045, sehingga perubahan strategis menjadi suatu keharusan bagi perusahaan penyulingan dan pemasar minyak terbesar di Tiongkok, Sinopec dan PetroChina.

Perusahaan-perusahaan minyak milik negara bersama-sama mengoperasikan sekitar 50% dari lebih dari 100.000 pompa bensin di Tiongkok dan penjualan bahan bakar menyumbang hampir setengah dari pendapatan mereka.

“Perusahaan-perusahaan minyak nasional melihat apa yang terjadi, itulah sebabnya mereka berupaya untuk menyesuaikan stasiun pengisian mereka dengan ekonomi rendah karbon,” kata Erica Downs, peneliti di Pusat Kebijakan Energi International di Universitas Columbia.

Perusahaan energi world lainnya seperti Shell (LON:) dan TotalEnergies (EPA:) juga berupaya memanfaatkan pembelajaran yang diperoleh dari pasar kendaraan listrik yang lebih kecil dan awal mengadopsi seperti Norwegia, dan menerapkannya dalam skala yang lebih besar di Tiongkok.

Namun sektor pengisian kendaraan listrik publik di Tiongkok dilanda fragmentasi pasar, kelebihan kapasitas, rendahnya pemanfaatan dan kerugian, sehingga menimbulkan tantangan bagi perusahaan minyak yang berupaya menyesuaikan type bisnis mereka.

Pada sore hari kerja baru-baru ini, 54 dari 70 titik pengisian daya di stasiun Xiaowuji tidak digunakan. Sebagian besar pelanggannya adalah supir taksi, salah satu di antaranya mengatakan pengisian daya di sana lebih cepat, meski sedikit lebih mahal, dibandingkan pengisian daya di rumah.

Sinopec, yang mengoperasikan 21,000 titik pengisian daya pada akhir tahun 2023, telah mengalokasikan 18,4 miliar yuan ($2,55 miliar) ke segmen distribusinya tahun ini untuk pembangunan jaringan stasiun energi terintegrasi, naik 17,2% dibandingkan tahun lalu. Kelompok ini berencana membangun 5.000 stasiun pengisian daya pada tahun 2025.

PetroChina, yang mengoperasikan 28,000 titik pengisian melalui anak perusahaan yang baru diakuisisi, Potevio New Power, mengumumkan rencana untuk meningkatkan belanja modal untuk pemasaran dan distribusi sebesar 49,8% menjadi 7 miliar yuan pada tahun 2024, dengan fokus pada stasiun komprehensif yang menyediakan minyak, fuel, hidrogen, dan pengisian daya, menurut pengajuan perusahaan. Perusahaan berencana membangun 1.000 stasiun penukaran baterai EV lagi tahun ini.

Masing-masing memiliki pangsa pasar sekitar 1% dari 2,73 juta titik pengisian daya publik di Tiongkok.

PetroChina tidak menanggapi permintaan komentar lebih lanjut mengenai strategi distribusinya. Sinopec menolak berkomentar.

MASALAH KELEBIHAN KAPASITAS CHINA

Sebagian besar pemilik kendaraan listrik di Tiongkok dapat mengisi daya kendaraan mereka di kompleks perumahan mereka, yang berarti 68% dari 8,6 juta titik pengisian daya di Tiongkok merupakan pengisi daya non-publik yang lebih lambat.

Di Norwegia, dimana kendaraan listrik sepenuhnya menyumbang sekitar 21% mobil di jalan dan lebih dari 90% penjualan mobil baru, operator stasiun pengisian melaporkan tingginya tingkat pengisian daya di rumah dan tingginya variabilitas pemanfaatan pengisian daya publik.

Circle Ok, operator pengisian cepat publik terbesar di Norwegia mengatakan bisnis pengisian daya drop-in mereka menguntungkan, namun mencatat bahwa, tidak seperti di Tiongkok, peningkatan penggunaan kendaraan listrik di Norwegia telah melampaui pertumbuhan titik pengisian umum.

Pada paruh kedua tahun 2022, ada tujuh kendaraan listrik di Tiongkok according to pengisi daya. Sebagai perbandingan, rasio di AS dan Eropa masing-masing adalah 14,6 dan 17,6 mobil according to pengisi daya, menurut knowledge dari Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok.

Pasar pengisian daya di Tiongkok juga sangat terfragmentasi. Lima perusahaan teratas menguasai 65,2% pangsa pasar, menurut Aliansi Promosi Infrastruktur Pengisian Kendaraan Listrik.

Dengan begitu banyaknya persaingan untuk melayani pengemudi kendaraan listrik yang relatif lebih sedikit, banyak titik pengisian daya yang pemanfaatannya rendah, dan tidak digunakan hampir sepanjang hari.

Poin pengisian daya yang dioperasikan oleh Celebrity Fee, pemain terbesar, diperkirakan oleh Rystad hanya menghasilkan pendapatan $9,58 hingga $9,94 according to hari. Pengisi daya yang dioperasikan oleh TELD, supplier No. 2, diperkirakan oleh Rystad menghasilkan $12,77 hingga $13,25 according to hari.

TELD, anak perusahaan Qingdao TGOOD Electrical Co, melaporkan kerugian sebesar 26 juta yuan pada tahun 2022.

Celebrity Fee tidak menanggapi permintaan komentar. TELD mengatakan pasar kendaraan listrik Tiongkok masih berkembang dan pemanfaatannya akan meningkat.

Namun, perusahaan-perusahaan besar asing dengan foundation penagihan yang lebih kecil dan lebih terkonsentrasi secara geografis telah melaporkan hasil yang lebih baik.

“Tingkat pemanfaatan kami lebih dari dua kali lipat tingkat rata-rata nasional,” kata Anne Solange Renouard, wakil presiden pemasaran dan layanan di TotalEnergies China, yang mengoperasikan 11.000 titik pengisian daya bekerja sama dengan perusahaan utilitas China 3 Gorges Team.

“Kami mulai mengembangkan layanan tambahan, seperti tempat cuci mobil, penawaran makanan, dan tempat istirahat untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menjawab kebutuhan mereka dalam hal mobilitas elektronik.”

Shell, yang mengoperasikan 800 stasiun pengisian daya mandiri di Tiongkok dan baru-baru ini membuka stasiun pengisian daya terbesar secara world di selatan kota Shenzhen, juga melaporkan tingkat pemanfaatan yang lebih baik yaitu sekitar 25% di Tiongkok, dengan pengemudi kendaraan listrik mengunjungi stasiun pengisian daya dua kali lebih sering dibandingkan kendaraan konvensional. kendaraan mengunjungi SPBU.

Abhishek Murali, analis senior di Rystad Power, mengatakan bahwa menghasilkan keuntungan dari pengisian daya kendaraan listrik di mana pun secara world adalah hal yang sulit dan memperkirakan konsolidasi di Tiongkok akan membuat operator jaringan listrik menjadi pemenang terbesar.

($1 = 7,1656 renminbi)