Maskapai penerbangan Gol Brazil menyampaikan jalan keluar dari kebangkrutan akan melibatkan suntikan modal sebesar $1,5 miliar Oleh Reuters

SAO PAULO (Reuters) – Maskapai penerbangan Brasil Gol memperkirakan keluar dari proses kebangkrutan Bab 11 akan melibatkan suntikan modal $1,5 miliar dengan cara penerbitan saham baru juga pembiayaan kembali utang $2 miliar, katanya dalam pengajuan sekuritas pada hari Senin.

Gol, salah satu maskapai penerbangan terbesar di Brasil, mengajukan perlindungan kebangkrutan di AS awal tahun ini setelah berjuang dengan utang yang besar juga penundaan pengiriman dari pembuat pesawat Boeing (NYSE :).

Perkiraan munculnya perusahaan dari proses restrukturisasi yaitu bagian dari rencana strategis lima tahun yang lebih luas yang disampaikan oleh perusahaan, yang meliputi peningkatan armada juga peningkatan margin operasi.

Saham Gol yang diperdagangkan di Sao Paulo turun sebanyak 3,5% setelah rencana itu diumumkan, karena itu perusahaan itu memperingatkan bahwa “sangat mungkin saja” bahwa sahamnya akan hingga “nilai minimum saat berdiri” dari kebangkrutan.

Gol menyampaikan akan mengadakan proses kompetitif mulai bulan Juni untuk mengevaluasi proposal guna membiayai keluar dari kebangkrutan, juga menambahkan bahwa proses itu harus segera berlangsung setidak-tidaknya mencapai akhir kuartal ketiga.

Maskapai ini dan akan mempelajari “transaksi alternatif apa pun yang layak juga kompetitif, termasuk peluang yang disajikan oleh sumber-sumber potensial ekuitas juga modal utang” sebagai bagian dari langkah itu, katanya.

“Meski demikian Pemerintah mengantisipasi keberhasilan proses go out financing, tidak ada lagi jaminan bahwa proses itu akan menghasilkan transaksi apa pun,” tambah perusahaan itu.

Awal bulan ini, Gol juga rivalnya dari Brazil, Azul, mengumumkan perjanjian codeshare, yang menghubungkan jaringan mereka juga program widespread flyer dalam sebuah langkah yang memicu kembali spekulasi mengenai potensi merger.

Gol, yang menerbangkan pesawat Boeing 737, menyampaikan rencana strategisnya termasuk menambah armadanya menjadi 169 jet pada tahun 2029 dari 142 untuk saat ini, juga menargetkan kembali ke tingkat kapasitas domestik sebelum pandemi pada tahun 2026.

Margin EBITDA (pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi juga amortisasi) Pemerintah diperkirakan akan tertekan pada tahun 2024, katanya, turun menjadi sekitar 23% dari 27% pada tahun sebelumnya.

Tetapi angka itu akan meningkat menjadi 29% pada tahun 2025, 30% pada tahun 2026, juga 34% pada tahun 2029 seiring dengan penerapan program peningkatan laba tahunan sebesar 1 miliar actual ($193,80 juta) untuk menjaga biaya tetap kompetitif.

Gol yaitu maskapai penerbangan terbesar kedua di Brasil berdasarkan pendapatan penumpang kilometer, ukuran lalu lintas. Perusahaan ini menguasai sekitar 30% pangsa pasar domestik, tertinggal dari LATAM yang menguasai 40% pangsa pasar juga hampir menyamai Azul.

($1 = 5,1599 reais)