Permintaan iPhone berada pada titik balik di tengah siklus tremendous yang digerakkan oleh AI Oleh Making an investment.com

Making an investment.com — Berikut adalah pergerakan analis terbesar di bidang kecerdasan buatan (AI) untuk minggu ini.

Pelanggan InvestingPro selalu mendapat tanggapan pertama dari komentar analis AI yang menggerakkan pasar. Tingkatkan hari ini!

iPhone 'berubah arah dengan supercycle yang digerakkan oleh AI' – Wedbush

Analis Wedbush mengatakan pemeriksaan rantai pasokan di Asia baru-baru ini menunjukkan stabilisasi untuk iPhone Apple, yang telah bergulat dengan perlambatan penjualan selama berbulan-bulan.

Dalam catatan mereka, perusahaan investasi tersebut menaikkan goal harga saham Apple (NASDAQ:) dari $250 menjadi $275, mencatat bahwa stabilisasi tersebut merupakan tanda yang sangat positif ketika perusahaan mendekati siklus peningkatan iPhone 16 yang signifikan.

Secara khusus, permintaan iPhone “berubah menjadi supercycle iPhone 16 yang digerakkan oleh AI,” yang kini sudah di depan mata, tulis Wedbush.

“Kami percaya bahwa teknologi AI yang diperkenalkan ke dalam ekosistem Apple akan membawa peluang monetisasi yang luas baik pada layanan maupun iPhone/perangkat keras dan menambahkan $30 hingga $40 in step with saham ke dalam kisah pertumbuhan Cupertino seiring dengan visi yang mulai dijalankan dalam masa keemasan Apple. foundation 2,2 miliar perangkat iOS.”

Wedbush mengatakan pemeriksaan baru-baru ini di Taiwan menyiratkan bahwa hasil rantai pasokan Apple pada bulan April lebih tinggi 2% dari linearitas historis, sementara konsensus tetap tidak berubah.

“Kinerja yang lebih baik selama bulan April mungkin dibantu oleh peningkatan persediaan menjelang hari libur Tiongkok pada bulan Mei dan Juni, meskipun para analis juga melihat sedikit peningkatan dalam proyeksi produksi ponsel Tiongkok untuk kuartal Juni,” kata perusahaan itu.

Wedbush juga mengharapkan Apple untuk meletakkan fondasi bagi AI App Retailer di acara WWDC pada bulan Juni, yang akan menghasilkan pertumbuhan Layanan yang signifikan di tahun-tahun mendatang.

Microsoft akan membentuk adopsi GenAI yang lebih luas – Goldman Sachs

Microsoft (NASDAQ:) terus memimpin dalam demokratisasi adopsi Gen-AI, kata analis Goldman Sachs dalam sebuah catatan minggu ini, memuji inovasi perusahaan di seluruh teknologi setelah acara Construct.

Goldman menyoroti bahwa penawaran ekstensif Microsoft untuk bisnis dan konsumen memposisikan perusahaan “untuk menentukan bagaimana AI berevolusi menjadi teknologi yang digunakan secara lebih luas.”

Selama 18 bulan terakhir, Microsoft telah memperluas inovasi awalnya, dengan memberikan penekanan lebih besar pada efisiensi biaya mulai dari infrastruktur hingga aplikasi dan perangkat keras.

Analis percaya bahwa pembuat Home windows sedang meletakkan komponen dasar untuk memastikan relevansi jangka panjang dari teknologi baru.

“Karena alasan ini, pengumuman perusahaan – mulai dari ekstensi Copilot, hingga penyempurnaan style dasar dan PC berkemampuan AI – kami berharap Microsoft dapat mempertahankan keunggulannya sebagai penggerak pertama untuk terus menjadi pemain dominan di generation Gen -AI,” tulis para analis.

Morgan Stanley meningkatkan saham Micron, mengatakan tetap negatif adalah 'sebuah kesalahan'

Dalam sebuah catatan kepada klien yang dirilis hari Senin, analis di Morgan Stanley menaikkan peringkat mereka pada saham Micron (NASDAQ :), mengisyaratkan bahwa pembuat chip memori tersebut dapat mengeluarkan “pengumuman awal yang positif” pada kuartal ini.

Perusahaan Wall Boulevard tersebut meningkatkan saham MU dari Underweight menjadi Equivalent Weight, mengakui bahwa mereka telah melebih-lebihkan dampak kerugian signifikan pada tahun 2023 terhadap penilaian perusahaan dan meremehkan aspek ekonomi dan narasi memori AI.

“Terlalu lama bersikap negatif terhadap MU adalah sebuah kesalahan. Kami masih belum yakin, tapi kami seharusnya sudah memperkirakan implikasi mendasar dan naratif dari kekuatan memori khusus AI,” tulis para analis.

Para analis juga menaikkan goal harga 12 bulan untuk saham tersebut dari $98 menjadi $130.

“Kami masih melihat MU secara elementary dinilai terlalu tinggi dalam metrik DCF jangka panjang. Namun HBM terus mendorong sentimen dari pembeli memori, yang mengarah pada kekuatan harga yang berkelanjutan; bisa melihat pengumuman positif pada kuartal ini. Pasokan HBM mungkin terbukti berlebihan pada akhirnya namun kami masih dalam tahap peningkatan.”

Nvidia mengincar ANET dengan solusi Ethernet yang dioptimalkan AI – Rosenblatt

Bulan lalu, analis di Rosenblatt Securities menurunkan peringkat saham Jaringan Arista (NYSE 🙂 untuk Menjual, menyuarakan kekhawatiran bahwa Nvidia akan muncul sebagai pesaing utama Ethernet bagi perusahaan jaringan tersebut.

Meskipun Arista baru-baru ini mengatakan pihaknya masih tidak memandang NVIDIA Company (NASDAQ 🙂 sebagai ancaman langsung, analis di Rosenblatt percaya bahwa pembuat chip AI tersebut telah memantapkan dirinya sebagai pemain Ethernet yang signifikan selama panggilan pendapatan terbarunya.

“Nvidia mulai mengirimkan Spectrum X Ethernet Networking pada 1Q25. Solusi ini dioptimalkan untuk AI dan, seperti Infiniband, dirancang agar jaringan menjadi bagian penting dari struktur komputasi AI,” tulis para analis.

“Hal ini secara elementary berbeda dari apa yang diminta untuk dilakukan oleh jaringan di masa lalu, yang kemungkinan akan memberikan Nvidia kinerja dan keunggulan kompetitif dibandingkan pemain Ethernet yang berpusat pada jaringan seperti ANET dan Cisco (NASDAQ :),” mereka menambahkan.

Selain itu, Rosenblatt mengatakan bahwa Spectrum-X, platform jaringan canggih Nvidia yang dirancang untuk meningkatkan kinerja pusat knowledge untuk beban kerja AI, terus mendapatkan daya tarik dengan banyak pelanggan, termasuk 100.000 cluster GPU.

Perusahaan investasi tersebut mengantisipasi bahwa platform ini akan berkembang menjadi lini produk bernilai miliaran dolar dalam waktu satu tahun.

Perang AI PC dipandang positif bagi ARM, kata BofA

Financial institution of The united states minggu ini membahas implikasi perang AI PC terhadap pembuat chip, dan menunjukkan potensi hasil positif bagi beberapa perusahaan.

Untuk lebih spesifiknya, para analis financial institution melihat manfaatnya Lengan Holdings ADR (NASDAQ :), sedangkan implikasinya netral untuk Intel (NASDAQ 🙂 dan AMD (NASDAQ :).

Mereka menjelaskan bahwa menggabungkan CPU berbasis ARM baru dengan efisiensi daya yang lebih besar dan jumlah NPU TOPS yang tinggi, serta perangkat lunak Home windows baru yang secara khusus dioptimalkan untuk ARM, Microsoft mengklaim PC Copilot+ baru mereka 58% lebih cepat dibandingkan MacBook Air berbasis ARM saat ini dan secara signifikan lebih cepat. hemat daya dibandingkan PC berbasis Intel dan AMD.

“Sementara prosesor Intel/AMD generasi berikutnya harus mengejar kinerja AI/NPU, kami menandai peningkatan persaingan untuk CPU PC secara keseluruhan, dengan Arm diperkirakan akan mengambil bagian (12% unit percentage di CY26E vs. hanya 2% di CY20) dari x86 petahana INTC/AMD,” tulis para analis.

“Namun, kami memperkirakan PC AI akan membawa ~10% upliſt ASP, atau 20% upliſt untuk dealer komponen inti (seperti CPU), sehingga mengimbangi sebagian kerugian saham.”