Berkshire membagi saham Apple yang besar menjadi uang tunai, laba operasional mencatat rekor Oleh Reuters

Oleh Jonathan Stempel

OMAHA, Neb. (Reuters) – Berkshire Hathaway (NYSE 🙂 secara signifikan mengurangi kepemilikannya yang sangat besar di Apple (NASDAQ 🙂 pada kuartal pertama, karena konglomerat Warren Buffett membiarkan simpanan uangnya membengkak hingga mencapai rekor $189 miliar.

Perusahaan Buffett juga membukukan rekor laba operasional melebihi $11 miliar, karena operasi asuransinya mendapat manfaat dari peningkatan penjaminan emisi dan pendapatan yang lebih tinggi dari investasi seiring kenaikan suku bunga.

Nilai saham Berkshire di Apple turun 22% menjadi $135,4 miliar pada 31 Maret dari $174,3 miliar pada akhir tahun 2023, meskipun harga saham pembuat iPhone tersebut hanya turun 11% pada kuartal tersebut.

Berdasarkan perubahan harga saham Apple, Berkshire tampaknya telah menjual sekitar 115 juta saham, atau 13% kepemilikannya, pada kuartal tersebut, dan berakhir dengan sekitar 790 juta.

Penjualan dalam jumlah besar adalah sebuah perubahan bagi Buffett, yang biasanya fobia teknologi namun kemudian memandang Apple sebagai perusahaan barang konsumen dengan kekuatan harga yang kuat dan pelanggan setia.

Namun, beberapa investor menyatakan kekhawatirannya bahwa Apple mengonsumsi terlalu banyak portofolio investasi Berkshire.

Namun penjualan tersebut membuat Buffett memiliki lebih dari enam kali lipat jumlah uang tunai minimal $30 miliar yang telah dia janjikan untuk dipertahankan.

Pada pertemuan tahunan Berkshire pada hari Sabtu, Buffett meyakinkan pemegang saham bahwa “kecuali terjadi sesuatu yang dramatis yang benar-benar mengubah alokasi modal, kami akan menjadikan Apple sebagai investasi terbesar kami.”

Dia juga mengatakan “Saya tidak keberatan” memperluas kepemilikan tunai, mengingat adanya alternatif di pasar ekuitas dan konflik di seluruh dunia, dan mengatakan uang tunai bisa mencapai $200 miliar pada akhir Juni.

Penjualan Apple menghasilkan Berkshire merealisasikan keuntungan setelah pajak sebesar $11,2 miliar pada kuartal tersebut dari penjualan investasi. Buffett menyatakan bahwa dia tidak keberatan membayar pajak.

KEUNTUNGAN MENINGKAT

Laba operasional kuartal pertama naik 39% menjadi $11,22 miliar, atau sekitar $7,807 in keeping with saham Kelas A, dari $8,07 miliar pada tahun sebelumnya.

“Berkshire terus mendapatkan keuntungan dari imbal hasil yang menarik dari investasi jangka pendek dan saldo kas yang besar,” kata analis Edward Jones James Shanahan dalam sebuah catatan penelitian.

Laba bersih turun 64% menjadi $12,7 miliar, atau $8,838 in keeping with saham, dari $35,5 miliar di tahun sebelumnya, ketika Berkshire memperoleh keuntungan besar yang belum direalisasi dari sahamnya.

Aturan akuntansi mengharuskan Berkshire untuk melaporkan keuntungan tersebut beserta hasil keuangannya. Buffett mendesak investor untuk mengabaikan volatilitas yang diakibatkannya.

Berkshire juga membeli kembali sahamnya sendiri senilai $2,6 miliar pada kuartal pertama, dan sejumlah kecil dalam tiga minggu pertama bulan April.

Hasilnya diumumkan menjelang pertemuan pemegang saham tahunan Berkshire di Omaha, bagian dari akhir pekan yang menarik puluhan ribu orang ke kota tersebut.

Buffett, 93, telah memimpin Berkshire sejak tahun 1965, mentransformasikannya dari perusahaan tekstil yang sedang kesulitan menjadi konglomerat yang memiliki lusinan bisnis termasuk Geico, jalur kereta api BNSF, Berkshire Hathaway Power, dan Dairy Queen dan See's Sweets.

Diversifikasi ini telah menyebabkan banyak investor, tidak hanya penggemar Buffett, memandang Berkshire sebagai investasi jangka panjang yang stabil bahkan di tengah kekhawatiran resesi dan kekhawatiran terhadap industri perbankan.

GEICO MEMBANTU PENDAPATAN DAYA

Keuntungan asuransi melonjak 80% menjadi $5,2 miliar. Hal ini termasuk peningkatan keuntungan penjaminan emisi di Geico lebih dari dua kali lipat, yang diuntungkan dari kenaikan suku bunga dan penurunan besar dalam persentase premi yang digunakan untuk membayar kerugian akibat kecelakaan.

Laba perusahaan kereta api BNSF turun 8%, sebagian karena biaya tambahan bahan bakar yang lebih rendah dan “bauran bisnis yang tidak menguntungkan”.

Berkshire Hathaway Power mengalami kenaikan laba sebesar 72%, karena peningkatan kinerja operasional dari perusahaan utilitas membantu mengimbangi kenaikan biaya hukum di pialang actual property HomeServices of The united states terkait dengan penyelesaian hukum atas komisi perantara.

Bisnis energi masih menghadapi klaim miliaran dolar terhadap unit PacifiCorp atas kebakaran hutan Oregon pada tahun 2020.